２０ １ ２年黑龙江省玉米市场行情分析及后市展望 吕凤明唐庆春 哈尔滨１５００９０） （黑龙江省农业信息中心 黑龙江摘要：分析２０１２年黑龙江省玉米市场，预计２０１２年黑龙江省玉米产量同比增加９．１％，创历史新高；每公顷 种植玉米纯收益４ ３２９．４５元，较２０１１年减少３５８．２０元，减幅达７．６４％；２０１２年前３个季度，黑龙江省玉米市场收 购价格持续上升，至９月达到２ ３２６．２５元／ｔ，较２０１２年初涨幅达１４．３５％，之后受季节性压力影响，玉米价格出现大 幅回落，１１月中旬在国家出台最低保护价收储政策后，奠定了玉米市场底部，市场价格较为平稳。展望２０１３年，种 植面积将继续扩大，玉米增产潜力仍在，市场供需矛盾或将得以缓解，但由于存在刚性需求，对价格支撑作用还是很 明显，但价格反弹空间不大。 关键词：黑龙江省；玉米；供需；成本；价格 Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｍａｉｚｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｉｎ ２０１２ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｆｕｔｕｒｅ Ｐｒｏｓｐｅｃｔ ｆｏｒ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ Ｌｖ Ｆｅｎｇｍｉｎｇ，Ｔａｎｇ Ｑｉｎｇｃｈｕｎ （Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｒｅ ｏｆ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，Ｈａｒｂｉｎ １５００９０，Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｎａｌｙｚｅｄ ２０ １ ２ ｍａｉｚｅ ｍａｒｋｅｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｉｎ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ．Ｍａｉｚｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ ｉｓ ｆｏｒｅｃａｓｔ ｔｏ ｒｅａｃｈ ａ ｎｅｗ ｒｅｃｏｒｄ，ｒｉｓｉｎｇ ｂｙ ９．１ ｐｅｒｃｅｎｔ ｃｏｍｐａｒｅｄ ｔｏ ｌａｓｔ ｙｅａｒ．Ｍａｉｚｅ ｎｅｔ ｉｎｃｏｍｅ ｐｅｒ ｈｅｃｔａｒｅ ｉｓ ｐｒｏｊｅｃｔｅｄ ａｔ ４ ３２９．４５ ＲＭＢ，ｄｏｗｎ ３５８．２０ ＲＭＢ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐｒｅｖｉｏｕｓ ｙｅａｒ，ｉｎ ｏｔｈｅｒ ｗｏｒｄｓ，ａ ｄｅｃｒｅａｓｅ ｏｆ ７．６４ ｐｅｒｃｅｎｔ；ｉｎ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ ｍａｉｚｅ ｐｕｒｃｈａｓｅｄ ｐｒｉｃｅ ｈａｄ ｂｅｅｎ ｒａｉｓｉｎｇ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｈｒｅｅ ｑｕａｒｔｅｒｓ ｏｆ ２０１２，ｒｅａｃｈｅｄ ２ ３２６．２５ ＲＭＢ ｐｅｒ ｔｏｎ ｉｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１４．３５ ｐｅｒｃｅｎｔ ｈｉｇｈｅｒ ｔｈａｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ ２０１２，ｔｈｅｎ ａ ｌａｒｇｅ ｄｒｏｐ ｈａｐｐｅｎｅｄ ｍｏｓｔ ｆｏｒ ｓｅａｓｏｎａｌ ｐｒｅｓｓｕｒｅ，ｂｕｔ ｂｅｃａｍｅ ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ ｓｔａｂｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ２０ １ ２，ｔｈｅ ｍａｉｎ ｒｅａｓｏｎ ｗａｓ ｔｈｅ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｍｉｎｉｍｕｍ ｒｅｓｅｒｖｅ ｐｒｉｃｅ ｆｏｒ ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ ａｎｄ ｓｔｏｒａｇｅ ｐｏｌｉｃｙ ｉｎ ｍｉｄ—Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ｗｈｉｃｈ ｌａｉｄ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｉｚｅ ｍａｒｋｅｔ．Ｆｏｒｅｃａｓｔｉｎｇ ｔｏ ２０１３，ｔｈｅ ａｃｒｅａｇｅ ｗｉｌｌ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｅｘｐａｎｄ，ｍａｉｚｅ ｙｉｅｌｄ ｓｔｉｌｌ ｈａｓ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｐｏｗｅｒ，ｍａｉｚｅ ｓｕｐｐｌｙ ａｎｄ ｄｅｍａｎｄ ｍａｙ ｂｅ ｍｉｔｉｇａｔｅｄ， ｂｕｔ ｄｕｅ ｔｏ ｔｈｅ ｐｒｅｓｅｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ｒｉｇｉｄ ｄｅｍａｎｄ，ｔｈｅ ｒｏｌｅ ｏｆ ｐｒｉｃｅ ｓｕｐｐｏ￣ｉｓ ｓｔｉｌｌ ｖｅｒｙ ｅｖｉｄｅｎｔ，ｂｕｔ ｎｏ ｍｕｃｈ ｒｏｏｍ ｏｒ ｐｒｆｉｃｅｓ ｒｅｂｏｕｎｄｅｄ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ；ｍａｉｚｅ；ｓｕｐｐｌｙ ａｎｄ ｄｅｍａｎｄ；ｃｏｓｔ；ｐｒｉｃｅ ２０１２年，在需求持续增加推动下，黑龙江省玉 米前３个季度呈现持续上涨走势，价格同比上涨后， 受季节性压力影响，出现大幅回落。展望２０１３年， 玉米增产潜力犹在，市场压力将大于前两年，供需关 １ ２０１２年黑龙江省玉米市场回顾 １．１ 供需偏紧推动玉米价格持续走高 系从偏紧向宽松转变。但在政策支撑玉米市场底部、 养殖业刚性需求以及种植成本的共同作用下，价格将 ２０１２年，受需求不断增加的推动，国内玉米价 格呈现持续上涨走势。国家有关部门采取了一系列调 控措施以稳定国内玉米价格。特别是２０１２年４月， 呈高位动荡的局面。 国家发展和改革委员会等有关部门出台的针对玉米市 收稿日期：２０１２—１２—１８ 作者简介：吕凤明（１９７９一），男，黑龙江哈尔滨人，硕士，经济师，长期从事农产品市场研究。Ｅ－ｍａｉｌ：ｌｉｆｎ＠ｈｌｊａ ．ｇｏｖ．ｃｎ ＡＯ农业展望圈２０１３年第２期 场的专项调控措施对抑制玉米消费产生一定效果。但 受供求矛盾支持，国内玉米价格继续走强 ｊ。受其影 响，２０１２年１＿９月，黑龙江省玉米价格持续攀升， ９月平均收购价格达到了全年最高点２ ３２６．２５元／ｔ 提高，以保证种粮收益不缩水。而贸易商压价意愿较 强，使得购销双方出现“你不情我不愿”尴尬局面， 市场购销清淡在所难免。最低保护价收购政策的适时 出台为黑龙江省玉米市场构筑了“铁底”，农民有了 心理底线，而加工企业届时只能竞价抢购，正好迎合 了农民“卖跌不卖涨”的惜售心理。在这种双重作 （国标三等，下同），较年初上涨了２９１．９２元／ｔ，涨 幅１４．３５％；较２０１１年同期上涨１８９元／ｔ，涨幅 ８．８４％。之后，玉米丰产大局已定，可炒作因素逐渐 消失，玉米开始出现季节性价格下滑，一度接近 ２０１１年同期水平。２０１２年１１月中旬，国家出台最低 用下，一旦持粮待售出现，羊群效应会使农民惜售成 为普遍现象。农户“惜售”行为有可能成为玉米价 格高位运行的主要支撑，在买卖双方的博弈中，已经 习惯高价的卖方将处于更有利地位，进而加大临储收 购和用粮企业的采购难度。 保护价收储政策后，玉米市场价格止跌企稳，除局部 地区略有走弱外，市场总体趋于稳定（图１）。 １．４成本上涨推升玉米市场价格 近年来，中国玉米种植成本逐年提高，其中雇 工、劳动力折价和租地费用快速增长，占成本比重越 ６ ５ ４ ３ ２ １ 来越大，已经成为推升玉米成本的主要因素。成本上 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｃ 升成为玉米价格上涨的潜在推手。据２０１２年１ １月１５ 日对黑龙江省１ ２５０个农户玉米种植成本效益分析， ２０１２年黑龙江省玉米成本达１０２ ０４３．６５元／ｈｍ ，较 —●●－ＺＵ１ １—■ ＺＵ１２ ２０１１年增加１ ５２３．４０元／ｈｍ ，增幅１４．４８％。数据 显示，物质投入、人工费用、土地成本均有较大幅度 增加（图２）。按照当前玉米到户收购价格１．９６ 元／ｋｇ计算，种植玉米纯收益４ ３２９．４５元／ｈｍ ，较 ２０１１年减少７．６４％［ 。 图１ ２０１ １—２Ｏ１２年黑龙江省玉米价格走势 Ｆｉｇ．１ Ｔｒｅｎｄｓ ｏｆ ｍａｉｚｅ ｐｒｉｃｅ ｉｎ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ， ２０１１—２０１２ 数据来源：龙粮网 １．２面积增长拉动玉米产量创新高 据国家统计局消息，２０１２年中国玉米产量为 ２０ ８１２万ｔ，比２０１１年增产１ ５３４万ｔ。由于２０１２ 年黑龙江省加大种植结构调整力度，引导农民大力发 展优质粮食和高效经济作物，玉米播种面积达到 ６６１．５２万ｈｍ ，较２０１１年扩种７１．１２万ｈｍ ，增长 １２．０５％ Ｊ。种植面积增长，有赖于政府的利好政策 ●物质投人 ●人工成本 ■土地成本 正 和不断提高的玉米收益。２０１２年虽然出现了干旱、 连续降雨、低温寡照、台风暴雨及“粘虫”侵害等 多种灾害，但黑龙江省高标准玉米坐滤水种面积达 ３３３．３３万ｈｍ 以上，玉米膜下滴灌面积达３３．３３ 万ｈｍ ，总体条件仍好于常年，粮食质量均达７００ｇ／Ｌ 以上，确保了产量高速增长，预计２０１２年黑龙江省 玉米产量同比增加９．１％，创历史新高。 １．３农民惜售致使玉米购销难旺 图２ ２００９－－２０１ ２年黑龙江省玉米成本变化 Ｆｉｇ．２ Ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ ｍａｉｚｅ ｃｏｓｔ ｉｎ Ｈｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅ， ２００９—２０１２ 数据来源：黑龙江省农户经济行为动态调查 种植成本上升是形成粮食价格上涨预期的重要原 因，在通胀情况下，农民对玉米望涨心理更加强烈， 近几年玉米收购中普遍存在农民惜售现象，２０１２ 年尤为强烈。一方面由于近年来玉米价格在收购过程 中均呈“先抑后扬”的趋势，加剧了农民的惜售心 理；同时，农民收入多元化，变现需求弱化也给“惜 售”提供了条件；另一方面，在通胀预期下，生产、 国家政策性价格的制定也应核算成本以保证农民种植 利益。 １．５饲用与深加工需求持续增长 １．５．１ 饲用玉米刚性需求大幅增加 据统计，２０１２年国内玉米消费总量约为２．０１ 消费品价格持续上涨，农民也希望粮食价格能进一步 亿ｔ。其中，用作饲料的玉米消费总量近１．４亿ｔ，占 ＡＯ农业展望圈２０１３年第２期 总消费量的七成，较２０１１年增长超过５％，国内养 殖业整体上仍处在高速发展时期，对玉米等饲料原料 的需求仍处在快速增长通道。 ２０１３年，国内将继续限制玉米工业消费用量， 尤其是玉米制乙醇行业的发展。数据显示，２０１２年 我国工业玉米消费量约为５ ５００万ｔ，较２０１１年仅增 ２００万ｔ，鉴于目前国内玉米供应逐年偏紧，２０１３年 玉米工业消费和深加工行业继续受限将是必然事件。 １．６临储政策提振市场价格有限 ２０１２年１１月１５日，黑龙江省公布了２０１２年秋 据农业部发布的４ ０００个监测点生猪存栏信息， ２０１２年１０月末国内生猪存栏数量比上月增加０．１％， 比２０１１年同期增加０．８％；能繁母猪存栏数量比上 月增加０．３％，比２０１１年同期增加４．２％（图３和图 ４） 。 粮收购政策，临储玉米（国标三等）每千克收购价 格由２０１１年的１．９６元提高到２．１０元，增幅约为 ７％。２０１２年１１月１６日开始，黑龙江省３９５个承担 月 。 ．ｙ 一 一 一 政策性玉米收购任务的库点正式挂牌启动玉米收购活 动。 政策出台对黑龙江省玉米市场行情走势及购销活 图３生猪与能繁母猪存栏数环比上月变化 Ｆｉｇ．３ Ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｏｃｋ ｏｆ ｐｉｇ ａｎｄ ｆａｎ ＳＯＷ ｆｒｏｍ ｌａｓｔ ｍｏｎｔｈ 动带来一定影响，对稳定玉米市场价格起到一定作 用，从目前黑龙江省各主产区市场价格看，托市收购 价奠定了市场底部。由于２０１２年玉米秋收频繁遭受 雨雪天气，玉米水分含量高于往年，往年干粮折算方 数据来源：农业部动态监测点数据 ．． ． —：１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 月 面水分扣除比例在１：１．２和１：１．３之间，２０１２年按照 １：１．６５折扣，临储价格折算成３０水分仅为１．５４６ 元／ｋｇ，这在很大幅度上抵消了临储价格的上涨效应。 对于农户来说，临储收购很难对农民产生吸引力。 １．７玉米进口将呈现常态化趋势 从期货市场上来观察，国内玉米市场和美国玉米 图４生猪与能繁母猪存栏同比上年变化 Ｆｉｇ．４ Ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｏｃｋ ｏｆ ｐｉｇ ａｎｄ ｆａｎ ＳＯＷ ｆｒｏｍ ｌａｓｔ ｙｅａｒ 的相关性逐渐趋强，在分析国内玉米走势时，美盘的 走势将成为新的焦点。从长期来看，由于中国玉米需 求的刚性增长，通过进口玉米来调剂余缺或成为常 态，特别是在国储补库难以顺利完成的情况下，存在 通过进口玉米补库的可能性。另外，国际玉米种植机 械化、集约化导致国际玉米价格低于国内市场使得操 作进口玉米成为可能，也在很大程度上抑制了国内玉 米价格。２０１１／１２年度，中国玉米实际进口量为５２３ 万ｔ，出口量为１２．７万ｔ。由于干旱令美国玉米价格 暴涨，美国玉米到港价格与国内玉米价格持平或略 高，价格优势不再明显，但中国玉米进口的渠道更呈 多元化，有消息证实，中国华粮物流集团公司已经和 数据来源：农业部动态监测点数据 就生猪存栏现状对饲料消费市场的影响而言， ２０１２年中国生猪和能繁母猪存栏量仍然偏高，饲料 消耗大幅增加。第４季度国内生猪存栏数量维持 ２０１２年以来的最高水平，并且未来两个月内生猪处 于育肥期，这对玉米需求是一个巨大的支撑。 １．５．２政策限定减少深加工玉米消耗 ２００９年开始，国家对定点燃料乙醇生产企业的 财政补贴逐年减少。减少补贴仅是国家对燃料乙醇行 业进行调控的政策延续。２０１２年４月１７日，以粮食 为原料的燃料乙醇，补助标准为５００元／ｔ，政策实施 将使乙醇企业利润减少至少６０％。在２０１２年财政补 乌克兰签订６００万ｔ的进口合同 。 贴大幅减少、增值税退税率下调至６０％及增收２％消 费税的情况下，因玉米价格居高不下，国内玉米制淀 粉和酒精行业的利润率水平一直表现不佳，部分深加 工企业一直处在亏损状态，整个２０１２年国内淀粉深 加工的利润为一２００～一１００元／ｔ，而酒精的深加工亏 损一度达４００元／ｔ 。 ２ ２０１ ３年黑龙江省玉米市场展望 ２．１价格反弹空间不大 ２０１２／１３年度，国内玉米“面积大、产量高”已 是不争的事实，国家补库压力不大，且整个宏观经济 大环境不配合，玉米价格反弹空间预计不会太大。由 于黑龙江省秋季多雨，新玉米水分普遍偏高，烘干费 ＡＯ农业展望圃２０１３年第２期 用增加，贸易商收购较为谨慎，收购主体仍未全面启 动收购活动，短期内玉米市场弱势行情难有实质性改 米总消费预计为２０ ５６０万ｔ；年末玉米结余可达８５３ 万ｔ，供需格局转为宽松，矛盾得到缓和 。 ２．３种植面积继续扩大 变。秋收过后，黑龙江省大部分地区出现多雪天气， 导致新粮上市量受阻，部分地区玉米购销及外运活动 被迫中断，玉米销售进度一拖再拖。由于对目前市场 据统计局消息，２０１２年全国玉米播种面积达 ３ ４９４．９万ｈｍ ，比２０１１年增加１４０．７万ｈｍ ，增幅 价格不认可，且有了“最低保护价收购”政策筑底， 农民并不急于售粮，黑龙江省玉米市场整体购销清淡 的局面可能要延至２０１３年春节以后，在此期间市场 价格将围绕最低保护价小幅徘徊。２０１３年３—４月， 售粮高峰出现的可能性很大，如果彼时市场行情偏 弱，临储收购将成为主攻方向，届时其他收购主体或 提价收购，市场可能会出现一波小幅上涨行情，直至 临储收购结束；５＿．６月，农民忙于生产，企业及贸 易商消耗库存，市场价格难有大的起伏；７—８月， 库存消耗殆尽，市场青黄不接，收购主体提价扫粮， 国储人市平抑物价，同时新年度玉米面积、气候、灾 ４．２％；单产水平比２０１１年提高１３３ ｋｇ／ｈｍ ，增幅 ２．６％。因玉米市场价格和单产水平均大幅提高， ２０１２年玉米种植收益保持较好水平（图６）。虽然， 近几年由于大豆价格及玉米成本上涨缩小了两者利润 差，但玉米种植收益仍明显高于大豆，农民种植玉米 的意愿依然较强。随全球气候变暖，第４积温带面积 扩大，黑龙江地区适宜玉米种植的区域明显北扩，预 害及产量等各种“炒作”不绝，如果年景正常，价 格不会出现大涨局面，直至新季玉米收获 Ｊ。 总体来说，２０１３年的玉米市场可能出现以下几 点变化：一是价格底部继续抬升；二是价格波动空间 缩小；三是价格上涨幅度将小于２０１２年。 ２．２供需矛盾或有缓和 －玉米 －大旦 图６ ２００９－－２０１２年大豆与玉米平均纯效益对比 Ｆｉｇ．６ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ０ｆ ｎｅｔ ｂｅｎｅｆｉｔ ｂｅｔｗｅｅｎ ｓｏｙｂｅａｎ ａｎｄ ｍａｉｚｅ ｆ０ｒ ｐｅｒ ｈｅｃｔａｒｅ．２００９—２０１２ ２０１２年１＿９月，国内市场供应偏紧，在货源极 其短缺而市场需求相当强劲的情况下，企业备货积 极，贸易商严重惜售，市场供求矛盾突出，玉米价格 加速上涨。进入２０１２年１０月，新玉米丰收，供需矛 盾得以缓和。根据国家粮油信息中心预计，２０１２／１３ 年度全国玉米产量将达２０ ８１３万ｔ，较２０１１／１２年度 增长１ ６３８万ｔ，增幅７．９６％，再创历史新高，极大 地改善了国内玉米供应能力。玉米进出口方面，预计 ２０１２／１３年度中国玉米进口量为６５０万ｔ，而由于 ２０１２／１３年度美国大幅缩减出口量，中国周边国家或 会从中国进口一部分玉米，预测２０１２／１３年度中国玉 米出口量为５０万ｔ，进出口净额６００万ｔ。国内年度 数据来源：黑龙江省农户经济行为动态调查 参考文献 ［１］ 吕凤明，唐庆春．当前黑龙江玉米市场行情分析及后市展 望［Ｊ］．农业展望，２０１２（３）：９—１１． ［２］黑龙江省农产品市场分析课题组．黑龙江省２０１２年主要 农产品成本收益预测［Ｒ］．黑龙江农业信息，２０１２（６）． ［３］玉米市场１１月第五周监测报告［Ｒ］．黑龙江粮油市场信 息．２０１２（３９）． ［４］彭超，颜茜钰．２０１２年１—５月玉米市场回顾与展望［Ｊ］． 农业展望，２０１２（６）：３—８． ［５］王晓辉．２０１０年中国玉米市场回顾及２０１１年展望［Ｊ］．中 国畜牧杂志，２０１１，４７（４）：４—８． 总供给量可达２１ ４１３万ｔ左右（不算上年度结转库 存）。中国玉米需求主要分为饲料需求、深加工需求 以及食用种用需求，消费以每年约５％的速度刚性增 （责任编辑任育锋） 长。据国家粮油信息中心预计，２０１２／１３年度国内玉 ＡＯ农业展望田２０１３年第２期