从前有个地方，住着一位善良的王后，王后和国王生了 一位聪明伶俐，可爱善良的女儿，公主一生下来就有金色的 头发，长长的睫毛，黑黑的眼睛。因为国王觉得公主很聪明， 所以就给公主取名为聪明公主。
后来王后死了，公主悲痛不已，在自己的房间不吃不喝， 连续了好几天。
有一天，公主过生日，城里有十二位巫师，国王却邀请 了十一位巫师。第一位巫师公主祝身体健康，第二位巫师祝 公主越来越聪明；第三位巫师祝公主越漂亮……第十二位巫 师，也就是没有被邀请的那位巫师却诅咒公主永远变成白天 鹅。
一天，去打猎的王子看见了白天鹅，白天鹅请求王子救 救它。王子问：“你有什么事情需要我的帮忙吗？”公主回 答说：“本来我是巴莱王宫里的公主 却被巫师施了巫 术。”王子说：“有什么办法可以帮到你？”公主说：“只 有王子邀请我参加你的舞会并且陪伴我跳舞跳到十二点。王 子点点头同意了。
王子邀请白天鹅参加了舞会，巫师又把黑天鹅派去参加 了舞会，并且将白天鹅封在了湖中。
第二天，有人告诉了王子这个真相，王子的心情一下子 坠到了谷底，不知不觉走进了一片花海，碰巧看见了身穿黑 色斗篷的魔法师。王子急忙前去向魔法师询问解救白天鹅的 方法，魔法师说道：“只有你变成普通人，白天鹅才可以获 救。”王子低下头沉默了一
会儿，大声離道：我愿意！然后, 魔法师前去那片湖解救了白天鹅公主。
奇怪的是，王子没有变成普通人，反而和聪明公主幸福 生活在了一起。原来是王子的勇气和毅力打动了魔法师。
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