玻璃行业概况分析

玻璃行业概况分析

第一节 行业范围界定

玻璃行业即指玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。由于玻璃的用途很广泛（包括建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域），所以玻璃行业的分类与玻璃的运用范围有很大关系。

根据国家统计局的国民经济行业分类和代码表（GBT4754-2017），本报告所定义的玻璃行业由玻璃制造（304）、玻璃制品制造（305）、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（306）三大部分构成，隶属于非金属矿物制品业。

表1 玻璃行业及其子行业分类情况（GBT4754-2017）

代码 类别名称 大类 中类 3041 304 3042 3049 30 3051 305 3052 3053 3054 玻璃制品制造 技术玻璃制品制造 光学玻璃制造 玻璃仪器制造 日用玻璃制品制造 特种玻璃制造 其他玻璃制造 小类 非金属矿物制品业 玻璃制造 平板玻璃制造

3055 3056 3057 3059 306 3061 3062 数据来源：国家统计局 玻璃包装容器制造 玻璃保温容器制造 制镜及类似品加工 其他玻璃制品制造 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维及制品制造 玻璃纤维增强塑料制品制造

第二节 行业主要产品

根据国家统计局对玻璃行业的定义和分类，玻璃主要产品包括平板玻璃、技术玻璃、光学玻璃、玻璃仪器、日用玻璃及玻璃包装容器、玻璃保温容器、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品以及其他玻璃。

简单来说，玻璃行业产品可分为平板玻璃、深加工玻璃、玻璃纤维、玻璃纤维增强塑料四大类，其中又以平板玻璃为最主要产品。具体说明如下：

一、普通平板玻璃

1、3--4厘玻璃，mm在日常中也称为厘。我们所说的3厘玻璃，就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。

2、5--6厘玻璃，主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等。 3、7--9厘玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。 4、9--10厘玻璃，可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。 5、11--12厘玻璃，可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断。 6、15厘以上玻璃，一般市面上销售较少，往往需要订货，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门和外墙整块玻璃墙面。

二、深加工玻璃

为达到生产生活中的各种需求，人们对普通平板玻璃进行深加工处理，主要分类：

1、钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。 2、磨砂玻璃。它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下，以5、6厘厚度居多。

3、喷砂玻璃。性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同，很多业主，甚至装修专业人员都把它们混为一谈。

4、压花玻璃。是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明，多使用于洗手间等装修区域。

5、夹丝玻璃。是采用压延方法，将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃，受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人。故多

采用于高层楼宇和震荡性强的厂房。

6、中空玻璃。多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔，间隔中是干燥的空气，周边再用密封材料密封而成，主要用于有隔音隔热要求的装修工程之中。

7、真空玻璃。这种玻璃是双层的，由于在双层玻璃中被抽成为真空，所以具有热阻极高的特点，这是其它玻璃所不能比拟的。

8、夹层玻璃。夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃（也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃）和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时，碎片仍粘附在胶层上，避免了碎片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。

9、低辐射玻璃。低辐射玻璃又称Low-E（楼依）玻璃，是镀膜玻璃家庭中的一员，此玻璃可减低室内外温差而引起的热传递。它是一种既能像浮法玻璃一样让室外太阳能、可见光透过，又像红外线反射镜一样，将物体二次辐射热反射回去的新一代镀膜玻璃。在任何气候环境下使用，均能达到控制阳光、节约能源、热量控制调节及改善环境。

10、聪敏彩色玻璃。这种玻璃在空气中出现某些化学物质时会改变颜色，这使它在环境监视、医学诊断以及家居装饰等方面能发挥重要的作用。

11、LED光电玻璃。光电玻璃是一种新型环保节能产品，是LED和玻璃的结合体，既有玻璃的通透性，又有LED的亮度，主要用于室内外装饰和广告。

12、调光玻璃。通电呈现玻璃本质透明状，断电时呈现白色磨砂状不透明，不透明状态下，可以作为背投幕。

三、玻璃纤维

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。

四、玻璃纤维增强塑料

玻璃钢（也称玻璃纤维增强塑料，国际公认的缩写符号为GFRP或FRP），是一种品种繁多，性能各别，用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺，制作而成的一种功能型的新型材料。

第三节 行业在国民经济中的地位

玻璃行业作为参与国民经济发展的行业，正经历着行业进行产业结构调整、产品优化升级的机遇。玻璃作为建材领域一个大类子行业，过去受到的关注程度远低于水泥，原因在于行业产值较低（2016年国内水泥产业产值8764亿，2016年国内玻璃产业产值682亿）、上市公司相对较少，同时更为主要的是行业格局较差，行业内龙头公司盈利能力不够突出。

以平板玻璃为例，作为一种同质化较强的大宗商品（产品和工艺的同质化），行业集中度却远低于相近的水泥、玻纤等行业。和需求相近的水泥等行业相比，平板玻璃行业CR5和CR10分别为31.36%和49.29%，而水泥的CR5和CR10分别达到47.59%和65.96%，考虑到水泥的区域属性，如仅观察单个区域，其实际集中度更高。和生产相近的玻纤等行业相比，平板玻璃行业CR5和CR10分别为31.36%和49.29%，而玻纤的CR5和CR10分别达到76%和89%，远远好于玻璃行业。同时，对比行业前两名龙头的产能占比，平板玻璃行业的龙头企业旗滨集团和信义玻璃产能占比分别为8.8%和7.8%。而中国巨石在中国玻纤市场的产能占比达到了32%，行业排名第二的泰山玻纤产能占比达到了16%；水泥行业龙头中国建材熟料产能占比为20.8%，海螺水泥的熟料产能占比为10.9%，也远高于玻璃行业。另外，龙头企业难以拉开和其他企业的差距，竞争优势难以体现也是玻璃行业存在的较大问题。主要由于不同企业的燃料系统有差异，存在“劣币驱逐良币”的现象。

不过，我国已提出新型工业化的发展道路，在经济增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低端产能较多的问题，抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整至关重要。同时，受益于环保升级，玻璃行业格局有望优化，龙头企业与中小企业的盈利水平差距有望拉开。